Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже он занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы была бензопила.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.
